市场规模总体稳定

    “2009年，中央空调整体走势先抑后扬，由于需求规模稳定，中央空调整体市场没有太大增长，全年销售规模约为360亿元。”美的中央空调国内营销公司总经理郝然介绍说。

    2009年，中央空调市场在经济危机的阴霾下受到了前所未有的考验，并在经历了连续几年的高速增长后首次下滑。2009年上半年，全国新建大型项目数量明显减少、在建项目延期或停滞、工程减款或拖欠、外商投资减少、房地产市场疲软等一系列困境接踵而至，上半年市场整体处于低谷，充分体现了经济危机的消极影响。2009年下半年，政府4万亿元拉动内需计划的实施，各项节能减排政策铺开，中央空调企业纷纷积极调整策略，做出更为灵活的市场部署。在多方利好因素影响下，中央空调市场渐渐回暖，据艾肯空调制冷网统计，2009年，中央空调市场总体出货额较2008年略有下降。

    格兰仕中央空调在2009年成为行业新锐，该公司中央空调国内营销总经理潘亚平表示，在全球经济危机影响下，中央空调行业不可避免地出现下滑，但整体低迷的市场也不乏亮点，以格兰仕为代表的“行业黑马”在2009年表现出色，一定程度上弥补了部分企业下滑的市场份额。

    业内专家分析认为，从总体出货额来看，2009年，中央空调市场总销售额约为345亿元，同比略有下滑，但是销售量小幅上涨。2009年，中央空调市场竞争更加激烈，大部分品牌价格弹性较大，产品平均单价有所降低，出现了量增额减的情况。

    对此东芝开利有关负责人评价说，2009年，中央空调市场的价格走势与整体行业复苏的步伐是基本一致。年初，受经济危机影响，市场极为疲惫，价格也随之下滑。随着国内刺激经济政策的相继出台，国内经济企稳回升，产品价格也开始回升。2009年整个中央空调市场产品价格波动幅度在10%～30%，但由于多家国内家电系企业进入中低端产品领域，市场整体均价有所下滑。

    美的中央空调在重庆的生产基地一直在满负荷运转，郝然表示，随着国家政策的倾斜，中国西部地区市场变得更加重要。据了解，虽然华东、华北、华南依然是2009年中央空调的重点市场，但是这三个市场在2009年均出现了不同程度的下滑，而华中、西北市场均有不同程度的上升。业界专家分析认为，西部大开发以来，中西部地区经济发展加快，市场需求扩大，大项目逐渐增多，如大金、美的、格力、海尔等许多中央空调品牌都更加重视西部市场。

    多联机备受瞩目

    在中央空调市场总体趋稳的态势下，中央空调-的产品布局正在悄然发生变化。“节能”已纳入国策，用激励以及能效等级提升等政策推动节能技术发展对中央空调市场影响颇深。    多联机成为这种大环境下强势崛起的中央空调品类。据了解，中国国内消费者的使用习惯和节约的文化理念，给多联机带来了发展机遇。主推多联机的品牌在市场上不遗余力地推广，使得多联机在2009年继续保持了可观的市场份额。据业内专家介绍，2009年，多联机市场的整体容量约为96亿元，同比增幅仅为3%。在全国市场略有下滑的情况下，变频多联机却逆势上扬，增长了2.8亿元。值得关注的是，变频多联机占中央空调的比例由2008年的26.6%增长至27.8%，成为占比最大的中央空调品类——正是由于变频多联机的增长，才避免了中央空调市场的大幅下挫。

    大金是十几年前率先将多联机技术引入中国的日系龙头品牌，至今在这一领域仍占有绝对优势。近年来，多联机拥有如此高的市场占有率，恐怕是包括大金在内的日系品牌进入中国市场时未曾料到的结果。

    “以往中央空调市场大部分被用于中小型建筑的螺杆式水机和用于大型建筑的离心式水机所占据，即使在日本，多联机一般也只用于两三万平方米的建筑，用于10万平方米左右的建筑并不多见。”三菱重工业(上海)有限公司副总经理空调部技术统括部部长马步平感慨地说，“但是，在中国市场，多联机已经逐渐抢占了传统水机的部分份额。”据介绍，在深圳14万平方米的国际商会中心项目中，有11万平方米的空调系统采用了多联机。节能、低噪声、使用简单、控制精度高等优点，让多联机在短短10年中迎头赶上了在中国已发展30多年的冷水机。东芝开利有关负责人表示，下一代产品将在现有的变频多联机基础上大幅提升能效比。”
    在受访的中央空调品牌中，无一例外地将多联机当作拉动销售增长的主力产品。海尔中央空调有关负责人对《电器》记者称，2009年，海尔能效比高达4.29的奥蕴多联中央空调的高速增长，带动了海尔中央空调市场份额的提升，未来多联机仍是海尔主推的产品类别。志高商用空调事业部国内营销公司总经理周积芳表示，2009年以来多联机市场持续高速增长，志高主推的CMV直流变频多联机的增速也很快。  

     
    值得一提的是，在多联机中，变频多联机占有绝对优势，数码涡旋机的市场份额有所下降。据了解，进入中国市场以来，大金的多联机销售规模一直位居行业第一。主推变频多联机的大金、日立、东芝、三菱电机等品牌均在2009年全面发力，如海信日立公司成功地将水源换热节能技术与变频技术相结合并引入多联机，节能效果显著。众多品牌对变频多联机的推动，进一步压缩了数码涡旋机的市场上升空间。

    据了解，一些曾经主推数码涡旋机的品牌在2009年也开始转向变频多联机。格力在数码涡旋机领域征战多年后，也把目光转向了变频多联机领域。在2009年4月的中国制冷展上，格力把最新研发成功的直流变频多联机作为重点产品予以推广。格力中央空调有关负责人对《电器》记者表示，经过2009年的发展，格力已经成为变频多联机市场的主流品牌之一。凭借格力在渠道网络上的优势和品牌影响力，格力在变频多联机领域还大有潜力。事实上，当格力加入变频多联机领域后，三大国产品牌海尔、美的、格力首次在这一产品市场聚齐，成为变频多联机市场中不可忽视力量。

    单元机、模块机成“家电系”重点市场    与日系品牌盘踞多联机龙头地位的局面不同，由于销售渠道与家用空调多有重合、技术门槛相对较低，在单元机(风管机、天花机)领域，“家电系”占据绝对主导地位。格力、美的、海尔拥有数量众多的产品。同时，志高、格兰仕、奥克斯、TCL等家用空调品牌也把发力中央空调市场的突破口选在单元机上。“家电系”凭借既有的优质渠道在2009年的单元机市场取得了不错的成绩。

    但是，单元机在中央空调市场的处境相当微妙。2009年，美的将商用空调事业部旗下“大冷霸”天花机和座吊机划归家用空调事业部销售;格力也将旗下部分机型划入家用机销售渠道。郝然对《电器》记者表示，随着市场不断成熟，单元机部分机型与家用机的销售渠道有所重合，为了更好地整合资源，美的将部分单元机机型划归到家用机范围。海尔有关负责人也称，由于竞争激烈、利润过低，单元机已经不列为中央空调发展的重点产品。但是，志高、奥克斯、格兰仕等品牌对单元机仍然相当看重。周积芳表示，目前，志高中央空调有40%的销售来自单元机。

    与单元机类似，在中央空调领域占比不大的模块机，也是“家电系”的重点市场，不仅格力、美的和海尔占有不小份额，TCL、扬子等品牌也都身在其中。扬子中央空调总经理王建军表示，风冷模块机比较适合一些中小型项目，在大型项目上应用比较困难。由于安装方便、设计灵活、性价比高等特点，模块机越来越多地应用于中小型低端项目。目前，包括娱乐、餐饮等场所在内的中小型项目数量众多，这为模块机提供了十分广阔的市场空间。

    2009年，奥克斯推出了拥有先进技术的“X结构”节能模块机，成为中国国内第一个研发成功“X结构”模块机的厂家。麦克维尔也不甘落后，在中国市场推出高能效MAC-XE系列风冷模块机，以超高的能效和强大的功能，在中小型工商业项目中备受青睐。志高则加大了模块机的推广力度，目前模块机的销售占比约为25%。

    值得一提的是水/地源热泵。近年来，随着中国政府对“节能”的重视，拥有节能优势的水/地源热泵正在高速发展。清华同方在这一领域表现出色。该公司负责人表示，由于水/地源热泵利用的是可再生地热资源，顺应了低碳、节能的时代潮流，已经成为中央空调市场上最炙手可热的产品，众多厂家纷纷打着节能环保的招牌推广。2009年该产品市场规模约为20亿元，增长率接近30%。

    但是，水/地源热泵在高速发展的同时还存在诸多问题。业内专家分析称，目前，生产水/地源热泵的企业数量众多，不少“游击队”四处突击，这些企业只追求短期利益，不重视产品和工程质量，往往先通过一些关系和低报价拿到项目，再对外进行层层分包，直接导致许多区域的水/地源热泵项目在运行中出现质量问题，引发运行费用过高等后遗症。据悉，尽管水/地源热泵是一种利用可再生能源的节能产品，但是运行效果与当地的地质和水质情况密切相关。目前很多项目的设计和使用存在很大的盲目性，同时，国家至今尚未出台这类产品的相关标准规范。

    品牌格局悄然生变

    随着全球市场环境变化，2009年中央空调市场格局悄然生变。在偏重户式中央空调的几类产品中，国产品牌正在集体发力。

    郝然说：“2009年，国内品牌在中央空调市场的集体份额与外资品牌持平甚至略多，在约350亿元的市场规模中，美的以近10%的占有率位居第二，大金是第一。2010年，美的中央空调计划实现同比增长30%。”目前，格力已经位列中央空调行业前五名，格力中央空调有关负责人认为，国产品牌在中央空调领域已经开始向长期占据优势的外资品牌发起冲击。海尔有关负责人称，2009年，海尔中央空调销售额同比增长38%。格兰仕更声称2009年的销售额同比增长10倍。    根据艾肯空调制冷网对2009年中央空调市场的统计，四大欧美品牌(约克、特灵、开利、麦克维尔)中，除了约克，其他三家都出现不同程度下滑，这也是导致2009年整体市场容量下滑的一个非常重要的原因。三大外资品牌同时出现下滑，这在过去是罕见的。受全球金融危机影响，众多外资中央空调企业纷纷对中国市场战略进行了调整，调整中最为重要的就是对2009年成本的控制以及重新规划和制定销售目标。与此相对，大金、日立两大日系品牌则继续保持增长。 
    
    慧聪暖通制冷的调查数据显示，近几年，尽管在户式中央空调市场上参与竞争的品牌已经超过40个，但是与此形成鲜明对比的是品牌集中度出现明显提高迹象。对上海、浙江、江苏的139个已配装或准备配装户式中央空调的中高档楼盘与别墅小区的统计数据显示，共有131个项目采用了大金、开利、约克、美的、海尔、格力这6个品牌的产品。国产品牌的强势崛起，俨然与外资品牌渐成分庭抗礼之势。

    海尔中央空调负责人强调，出色的服务意识和灵活的营销理念是国产品牌的优势，而且国产品牌的产品从质量到技术水平已达到世界先进水平。格兰仕中央空调负责人表示，外资品牌唯一的优势就是进入中央空调行业时间较早，而国产品牌则拥有文化、渠道以及成本上的巨大优势。

    “外资品牌在中央空调领域历史悠久，在用户的传统观念中，外资品牌拥有高端的技术和品质，但近年来国产品牌逐渐发力，凭借便捷的售后服务、相对低廉的价格以及并不差的技术正在缩小同国外老品牌的差距。”格力中央空调有关负责人表示，户式中央空调市场的未来格局，可能同今日家用空调一样，国产品牌会占绝对优势地位。

    对此，郝然的预测相对谨慎。他认为，虽然目前国产品牌阵营增速很快且拥有性价比及服务方面的优势，但是5年内国产品牌还不可能打败大金等品牌称霸市场。他分析说：“相比家用空调，中央空调的技术含量较高，属于高端消费品，购买中央空调的消费者‘不差钱’，相反却对品牌和技术有较高要求。在中央空调的中高端领域，大金等外资企业从品牌、技术到消费理念都拥有很大的优势。”

    中央空调市场格局生变，催生了新旧势力几大品牌间的直接竞争，品牌专卖店成为2009年中央空调市场渠道争夺的关键点。2009年，美的开始在全国建立M-HOME中央空调体验店，并已在全国核心城市设立了200余家M-Home体验店。“我们迈出了国内中央空调品牌抢占市场的重要一步。”郝然表示，“通过展示平台，不管是工程用户，还是家庭装修用户，都可以有一个就近了解和认识中央空调的途径，可以为客户节省很多时间和精力，带给客户优良的体验感受。”据格力有关负责人介绍，格力专卖店的销量占据着格力中央空调销售的半壁江山。

    外资企业在品牌打造上也不甘落后。大金有关负责人表示，大金早在2005年就开始着手PROSHOP专业店渠道的建设，如今分布在中国市场的450多家PROSHOP专业店给大金带来了稳定的销售收入。三菱重工称，2009年，在南京、上海、长沙、济南、淮安、南通、深圳、徐州等多地开设了“K-Point”体验店和“K-Center”体验中心店，借专卖店全力拓展中国市场。2009年6月，开利户式中央空调展示厅在上海落成，通过“实体展示”增强在客户中的印象。开利有关负责人表示，2009年，开利轻型商用空调同比增长20%。青岛海信日立公司也在成都、重庆两地分别开设了多家日立变频中央空调专业店，加强海信日立对西南地区渠道的渗透和辐射。日立称“此举将让西南区域更多的消费者享受到变频中央空调带来的舒适生活”。    海尔中央空调负责人评价说，目前中央空调市场渠道呈现多元化，代理商制虽仍占主流，但家装渠道快速发展，专卖店渠道也备受瞩目。周积芳表示，中央空调渠道变得越来越规范，过去很多中央空调经销商都是从传统家电渠道转型而来的，对中央空调专业知识知之甚少，只是一味打价格战，也不注重中央空调销售队伍素养，导致中央空调渠道混乱;经过危机洗礼，实力不足的经销商退出了行业舞台，使得渠道建设更加科学与规范。

    2010年市场向好

    2010年4月，中国制冷展在北京举行，中央空调新一轮竞赛已经开始，低碳成为当前中国乃至全球讨论的重点，中央空调行业又将面临什么局面呢?

    中央空调企业负责人均表示，2010年头两个月的发展势头非常好，经济危机好像已经过去，2010年的中央空调市场将有大规模发展。郝然则称，2010年中央空调总体行情看好，2009年下半年激增的项目工程的延续效应至少能维持到2010年6月，此外还要看房地产市场的态势。海尔有关负责人也表示乐观，低碳产品将成消费主流。

    周积芳说：“2010年，中央空调市场的发展趋势可分为5个方面：一是全球经济已进入低碳时代，以节能环保产品为主的品牌将有很大的竞争优势，高耗能产品将最先被驱逐出市场，节能环保产品成为市场主流;二是品牌格局保持基本稳定;三是鉴于经济回暖的速度与持续性，2010年产品价格将稳中有升;四是国家刺激消费政策不断推出，大型基础设施项目开工，中央空调市场需求爆发;五是经过危机洗礼，经销商渠道变得更加规范化、专业化和理性化，渠道呈多元化发展模式。

    值得一提的是，2009年出现下跌的中央空调均价有望回弹。“2009年，美的中央空调整体降价10%，但是2010年基本不可能出现价格下调。”业内人士分析称：“2009年，铜价平均每吨为4万元，现在铜期货已涨到6.3万元/吨，预计2010年铜价为6万元/吨，以企业目前的售价已很难消化上游原材料的价格上涨，不排除企业到六七月普遍提价的可能。”

    除激烈竞争的传统战场外，扬子等外围新锐品牌争夺的新兴市场也被看好。扬子商用空调事业部总经理王建军表示，根据中央经济工作会议的总体要求，国家提出将壮大区域经济，重点加强中小城市和小城镇的发展，城镇居民对居住环境的要求将越来越高，适应这类消费需求的户式中央空调市场会在今后几年迅速增长。同时，中小城镇建设带来的商业配套设施增加，也将给商用中央空调带来前所未有的发展机遇。国家区域发展总体战略的实施，给西部、东北、中部区域带来了巨大的发展良机，这些区域的中央空调市场总量将进一步提升。