浓缩苹果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品种，属于绿色纯天然农产品，浓缩苹果汁行业属于朝阳产业。尤其是中国加入WTO 后，苹果浓缩汁是中国农副产品加工在国际市场上具有绝对竞争力之一的产品，也是中国食品产业中最有希望做成世界范围内最大、最强的细分行业之一。

     中国拥有丰富的苹果资源，目前，中国苹果种植总面积近3000 万亩，年产苹果达2500 万吨，占世界总产量的近50% ，是世界第一生产大国。由于中国特有的资源优势，果汁加工业近年来发展迅速，生产能力由80 年代中期的不足千吨猛增至现在的70 多万吨。产品出口近年来也大幅增加，2004 年，中国出口浓缩果汁48.7 万吨，占世界贸易总量的50% 。2005 年，中国浓缩苹果汁出口达到58 万吨，继续雄霸全球市场。综观中国浓缩苹果汁行业的发展状况，主要有以下几个方面。

 2. 浓缩果汁行业发展的三个阶段
   (1 )探索阶段(1982-1992 年)
     这十年为第一阶段，中国浓缩苹果汁行业发展速度缓慢，企业数量少，设备依赖国外进口，价格昂贵，生产技术不成熟，产品在国外市场知名度较低。1990 年之前，产量在3000 吨以下徘徊，到1992 年产量也只有3200 吨。

   (2 )成长阶段(1992-2002 年)
     这一阶段，中国浓缩苹果汁生产工艺技术日益成熟，行业内也实现了部分设备国产化，国外设备价格逐渐降低，浓缩苹果汁由于质量稳定，逐步被国际市场认同，国内浓缩苹果汁行业呈加速度发展。

     这一阶段，行业内的投资规模不断增加，特别是2001 年以后，行业内较大的企业纷纷扩产，行业外的企业也适机进入该行业，仅2002 年，中国浓缩苹果汁行业的投资总额就达到5 亿元。据不完全统计，截止到2002 年底，中国加工能力( 加工能力指加工苹果原料的设备能力，下同)10 吨/ 小时以上的浓缩苹果汁生产型公司有35 家，下属的生产工厂有55 个；2002 年，中国浓缩苹果汁行业加工能力在10 吨/ 小时以上( 含10 吨) 的生产线总加工能力约为1300 吨/ 小时。

      与此同时，中国浓缩苹果汁年产量从1995 年的2 万吨迅速增加到2002 年的37 万吨，成为世界浓缩苹果汁生产的第一大国。国内行业间的竞争也越来越激烈。

   (3 )成熟阶段(2003-2007 年)
     这一阶段，国内浓缩苹果汁行业的规范程度将不断增加，产品质量稳步提高，设备水平达到世界一流，中国作为全球浓缩苹果汁行业主导国的地位进一步巩固。浓缩苹果汁行业的整体加工能力在2003 年达到1800 吨/ 小时，较2002 年增长500 吨/ 小时，增幅为40% 。此后，由于行业自律程度的提高、苹果资源竞争程度的增加和国外市场容量等因素，行业规模增长速度将有所放缓，预计2007 年加工能力将控制在3000 吨/ 小时以内，  产量将达到90 万吨。这一阶段，行业整合势在必行。一些小型生产企业将逐步合并到几家大公司名下，几家大公司的产量将达到中国总产量的85% 以上，年产量在1 万吨以下的小型生产企业生存将比较困难。

 3. 从世界浓缩果汁贸易、消费需求看中国浓缩果汁的出口情况
   (1 )全球浓缩果汁贸易情况及预测
     世界果汁贸易量从1990 年的42 万吨到1999 年的52 万吨，10 年的时间增长了10 万吨，复合增长率为2.4 %；从1999 年的52 万吨到2001 的62 万吨，3 年的时间增长了10 万吨，复合增长率为9.19 %；从2001 年的62 万吨到2002 年的72 万吨，1 年的时间增长了10 万吨，复合增长率为16.13 %；预计从2002 年的72 万吨到2007 年的97 万吨，未来5 年将增长25 万吨，复合增长率为6.14 %；2007 年，世界浓缩苹果汁的贸易量将达到97 万吨。

   (2 )世界主要消费国消费量情况及预测
    1988 年到1997 年十年时间里，世界主要国家的浓缩苹果汁消费量从47 万吨增加到了67 万吨，增加了20 万吨，复合增长率为4.14 %；1997 年到2002 年五年的时间里，世界主要国家的浓缩苹果汁消费量从67 万吨增加到了78 万吨，增加了11 万吨，复合增长率为2.96 %；预计到2007 年，世界主要国家消费量将达到100 万吨左右，复合增长率为5.52 %。世界主要消费国的消费量在未来5 年仍有20 万吨以上的增长空间，呈现较快的增长。
     

从以上可以看出：世界浓缩果汁贸易量的增长幅度大大高于消费量的增长幅度，反映出世界浓缩苹果汁的生产有逐步集中的趋势。

   (3 )中国浓缩果汁出口情况及预测
    1993 年的0.49 万吨到2002 年的29.59 万吨，中国浓缩苹果汁出口量增长了60 倍，复合增长率为57.46 %；预计2007 年，中国浓缩苹果汁出口量将达到70 万吨左右。从2002 年到2007 年，复合增长率将达到16.68 %。中国的出口量增长速度非常快，高于世界浓缩苹果汁贸易量和消费量的增长速度，显示中国出口量的高速增长是以占领新兴市场和挤占其他国家的市场出口份额来实现的。预计2007 年，中国的出口量将达到世界消费量、贸易量的70 %左右，对世界浓缩苹果汁市场具有绝对的影响力。

   (4 )中国浓缩苹果汁的前景发展趋势
     浓缩苹果汁行业属资源和劳动力密集型加工行业，中国作为生产国最突出的优势是资源优势和成本优势。中国苹果资源占全球苹果资源45% 以上，有丰富的生产原料，采购成本比国外低，再加上中国丰富且廉价的劳动力资源，因此，据行业一般资料表明，国外生产1 吨浓缩苹果汁直接成本在800 美元以上，而中国的平均成本仅为600 美元左右，具有明显的国际成本比较优势，国际竞争前景看好。

     随着世界发达国家对健康营养饮品需求的不断增长，以及发展中国家潜在的巨大消费市场，将极大地拉动浓缩苹果汁消费量的增长。以国内为例，据行业一般资料表明，2002 年中国用于果汁饮料加工的浓缩苹果汁消费量为3 万吨，按35% 的年增长速度推算，2007 年，中国浓缩苹果汁的消费量将达到13.45 万吨。未来几年，中国浓缩苹果汁将面临又一新的发展机遇和严峻挑战并存的局面。

二、行业特点
     中国浓缩苹果汁行业历经十多年的努力，终于形成了一个由小变大，蓬勃发展的局面。总结十几年来浓缩果汁行业的发展历程，其特点主要有以下三点。

 1. 销售客户集中度高
    占世界贸易量近50% 的中国浓缩苹果汁，98% 以上出口，且主要集中在欧美、日本等市场。国内各浓缩苹果汁加工企业在进行国际市场开发时，在相同的市场上又往往集中开发相同的“客户”。前几年，由于国内出口企业的不团结，加上企业间缺乏强有力的协调，中国人自己打自己，外国人联手打我们。近几年在行业组团参加的国际会议上，成了我们自己打自己的竞争会。曾经，国外一个用户用几千吨的订单，在中国浓缩果汁加工企业中挨家询价，将价格从第一家一路压到最后一家，我们的部分企业因多方原因没有做到国内企业联手一致，而是独打自家小算盘——采取主动降低价格的下策，使国外客户最终获得了最低价的果汁。经过近年来中国食品土畜进出口商会果汁分会的协调努力，情况有所好转，但还没有得到好的治理。

     同时，国际浓缩果汁市场由于我们无序竞争，大量“低价果汁”的涌入，浓缩果汁销价一路下跌，打破了多年来世界果汁正常价格的底线。现在我们的浓缩果汁销售价格已经处于很脆弱的微利销售阶段。价格从优势时期的800 —1600 美金/ 吨，一度降低到最低谷时的400 多美金/ 吨。这与中国浓缩苹果汁产量从1989 年初期的1600 吨一跃增加到2004 年的48.7 万吨，15 年间增长了303.38% 的巨大增幅相比，真可谓是“增产不增收”。
    

     由价格走势图，更能一目了然地说明问题。近两年，虽经努力，2005 年出口欧洲达到平均价780 美元/ 吨左右，美国市场平均价730 美元/ 吨左右，但与十年前的正常年份相比，损失可达6 亿元人民币左右。

  2. 原料来源渠道相对集中
     浓缩果汁加工企业的苹果原料收购，本来正常收购渠道来源于农民手里，但近几年来，各工厂越来越依赖于一些原料收购大户。前几年，这种现象只在东部地区出现，但2005 年这种现象也出现在了西部主要苹果产区。一个苹果收购的大户，一天多时能组织上千吨的苹果原料，并且形成自身紧密的对外收购联系网络，到各个果汁加工厂去提价。这几年，我们的果汁售价很低。如果，在原料价格上再陷入“大户”的垄断之中，势必将加重果汁加工企业的负担，压低本来就不高的利润。
    

    2005 年，东、西部主产区一方面苹果原料遭遇十多年罕见的减产，各主要生产厂家面临着严重的“吃不饱”现象；一方面“收购大户”集中“有限的资源”垄断抬价，各加工厂急于收购原料，相互间造成竞价，原料涨价最高时达100 元/ 吨以上。如果按生产30 万吨苹果浓缩汁计算，如果每吨原料涨价40 元，仅原料一项就要多付出9000 万的成本；如果按每吨原料涨价100 元计算，就要多付出2 亿多元的原料成本，但真正付给果农的却不多。

     如果说，我们的浓缩果汁出口销售价格的提升速度赶不上苹果原料价格的提升速度，导致果汁加工企业利润大大减少的原因，一方面要归于我们的企业间相互不团结、无序竞争和国外客户的联手打压所致，另一方面就要认真考虑分析对企业和果农都不利的“果贩大户“问题，
如不及时联手应对，将严重影响我们的果汁加工企业以及果农的切身利益。

  3. 行业敏感性强
     浓缩苹果汁加工原料，属于农业范畴的农副产品。农副产品是目前各国政府的保护产品，各个国家都有自己相应的保护措施。在国际贸易中，各国政府把自己的农产品不仅仅是看成单纯的“经济问题”，而是上升到了“政治高度”。具体体现在：一是对内提高对农产品的补贴；二是对外提高进口农产品的关税，如欧盟和俄罗斯对中国浓缩苹果汁的进口关税就分别高达25% 和30% ；三是在技术壁垒和关税卡不住的情况下，就拿起了反倾销的武器来限制别国产品的进入。虽然农产品贸易只占世界贸易总额不到10% ，但在WTO ，其敏感性没有任何议题可以与之相提并论。

    2004年9 月10 日 —14 日，举世瞻目的世贸组织第五次部长会议在墨西哥小城坎昆举行。会议争议的焦点是发达国家的农业补贴和保护性关税问题。发达国家的农业补贴达到平均每天10 亿美元的总量，而日本的小麦进口关税高达210% ，大米高达490% ，花生的关税500% 。如果美国、欧盟、日本坚持他们的补贴与关税政策，发展中国家的农产品出口机会就会被剥夺大半。中国政府代表团团长吕福源9 月10 日 在发言中强调，发达国家成员必须在农业议题上做出重大的、实质性的减让承诺。

     中国的浓缩苹果汁，由于资源丰富、“物美价廉”，如今已迅速发展到雄居世界贸易总量的半壁江山。对于这样一个有竞争力的“敏感”出口产品，我们在产量和出口量迅猛增加的同时，是到了必须加强对预警机制和风险机制清醒认识的时候了。2004 年结案的中国浓缩苹果汁行业历经四年多应对美国反倾销案，就是一个最好的例证：1998 年10 月，美国苹果汁协会开始酝酿对从中国进口的浓缩苹果汁提起反倾销诉讼。他们认为：1995 年到1998 年间，中国浓缩苹果汁对美出口量增加了997% ，平均价格下降了53% 。1999 年10 月10 日 ，美国8 家果汁生产企业聚会，联手向美国商务部正式递交申请，要求对来自中国的浓缩苹果汁征收91.84% 的反倾销税。此案历经四年多的艰难对弈，最终虽然以我方六家企业被确认为“零税率”而胜诉，但4 年多来，我们的浓缩果汁应诉企业却付出了3000 多万元的昂贵代价。前车之鉴，值得业内深思！

三、龙头企业
     目前中国从事浓缩果汁加工的上市公司有国投中鲁、烟台北方安德利、三门峡湖滨、陕西海升公司四家，其中国投中鲁是中国果汁加工行业首家在国内主板(上海交易所挂牌)上市的企业；安德利、海升均在香港上市；三门峡湖滨在新家坡上市。陕西恒兴公司虽未上市，但其产能和综合势力也很强，国投中鲁、烟台北方安德利、陕西恒兴是浓缩果汁加工行业内加工能力排名前三位的公司，而且也是2003 年在美国反倾销应诉中获得“零税率”的少数企业之一，其果汁生产能力和管理水平都有明显的竞争优势。

(1) 国投中鲁果汁股份有限公司
     国投中鲁果汁股份有限公司是国家开发投资公司控股的股份制企业，2001 年3 月在原山东中鲁果汁有限公司的基础上整体改制而成。2004 年6 月，公司首次公开发行人民币普通股6500 万股，成为第一家在国内主板上市的浓缩果汁加工企业，公司股票代码为“600962 ”，股票简称为“国投中鲁”。

     公司目前注册资本为1.65 亿元，职工860 人，主要从事浓缩果蔬汁、饮料生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，年生产能力达12 万吨。国投中鲁是中国浓缩苹果汁行业的龙头，国家重点农业产业化龙头企业，也是世界最大的浓缩果汁生产厂家之一。公司主要生产浓缩苹果清汁、浊汁、脱色果汁、梨汁、大枣汁等十多个产品。产品畅销美国、日本、澳大利亚等20 多个国家和地区，与三菱公司、可口可乐公司、雀巢公司等世界著名大公司保持密切的贸易合作关系，是可口可乐在中国最早选定的果汁供应商。公司产品出口量占总产量的98 %，在国际浓缩苹果汁市场的占有率达1/10 强。2005 年，公司生产的“国投中鲁”牌浓缩苹果汁被评为“中国名牌”产品。

(2) 烟台北方安德利果汁股份有限公司
     烟台北方安德利果汁股份有限公司创建于1996 年，2003 年4 月22 日 ，公司在香港创业板H 股成功上市(股票代码8259 )，是一家集科工贸于一体的高科技股份制企业。公司注册资本为16973 万元人民币，截止到2004 年公司投资总额12 亿元。公司总部设在山东省烟台市牟平经济技术开发区，分别在中国山东、陕西、江苏及美国洛杉矶、英国BVI 等地设有5 个分公司。公司拥有世界先进水平的浓缩果( 蔬) 汁生产线10 条，年可加工苹果( 梨)120 余万吨，生产浓缩果汁15 万吨，其规模、生产能力居世界同行业之首。公司主要产品有浓缩苹果清汁、浓缩苹果浊汁、浓缩梨清汁、高倍天然苹果香精等。公司产品90% 出口到美国、加拿大、德国、法国、俄罗斯、日本等国家。

(3) 陕西恒兴果汁饮料有限公司
     陕西恒兴果汁饮料有限公司创建于1997 年，注册资金1 亿元，是由新加坡佳福集团(QAF )控股的中外合资企业，国家级重点农业产业化龙头企业。公司总资产8 亿元，浓缩果汁年加工能力达到15 万吨，为西部第一大果汁加工企业。恒兴公司定位于浓缩苹果汁、蔬菜汁、猕猴桃汁等浓缩果蔬汁的生产商、供应商；果类苗木，果类原料的生产商、经销商。企业以出口为导向，将欧美市场作为产品的主要市场，以直销和代理方式出口，产品外销率超过95 %，年出口创汇6000 万美元。

四、行业瓶颈
     目前看，行业需要把握的问题归结起来有以下四点：
  1. 出口量的控制
     根据中国现有的生产能力，我们的出口量可占到世界贸易量的70% 。国内2004 年4 家大的苹果汁加工企业可生产55-60 万吨的苹果汁；2005 年虽然原料大幅度减产，也能达到45 万吨左右，加上其他的苹果汁生产企业，总产量仍可以达到50 多万吨。这样，中国的苹果汁出口量还会保持增长的势头，但同时来自国外制裁的风险也很大。因此，中国的出口量控制在什么范围，是行业需要把握好的问题。目前，通过行业自律，控制出口总量，通过规范管理提升技术含量、塑造品牌应是行业在国际市场上抵御贸易保护措施的有效手段。

  2. 生产规模扩大的控制
     正如前文所讲到的，行业在成长阶段，加速规模的形成无疑是正确的，但现在行业到了成熟期，再加上以上说到的产品的敏感性问题，再盲目扩大，无疑是雪上加霜。物极必反，在中国苹果汁行业发展的现阶段，各生产厂家继续扩大规模是很危险的，只有规模上的适度控制，才能维护行业的整体利益。

  3. 销售价格的控制
     近年来，各厂家对销售价格的心理意向是比较一致的。只有大家真正团结起来，一致对外，销售价格才有全面上升的空间和可能。因此，行业内必须认真检查限价的执行情况，千万不要满足于近两年来销价上的一点点增长，要立足长远，着眼未来，争取达到欧洲880 美元/ 吨、美国850 美元/ 吨，乃至更高的出口价格，才有广阔的发展空间。过渡阶段可逐年有所提升。

  4. 苹果原料收购价格的把握
     这是最难协调的问题，也是目前行业最突出的问题。今后行业须把握好以下两点：第一反对违反常规的低价收购，切实保护果农利益，保证国家赋予我们企业的社会责任；第二反对不正当竞争的高价收购，保护行业的整体利益。这两点相辅相成，只有得以和谐，大家才会双赢互利。

五、热点话题：中国苹果汁胜诉美国大棒
    2003年3 月21 日 ，从大洋彼岸——美国传来佳音：美国国际贸易法院对原针对中国的浓缩苹果汁反倾销一案下发了第二次表决意见。意见中，美法院确认了美国商务部在2002 年11 月对中国山东中鲁、烟台源通等5  家浓缩苹果汁上诉企业“零税率”的再次核算。这一意见表明，中国浓缩苹果汁企业自1999 年应对美国反倾销案以来已取得了决定性的胜利！不论案件在即将结束的终裁结果如何，中国10 家积极参与应诉的企业中的6 家( 含在美商务部一审裁决中就获得“  零税率”的烟台安得利企业)  已稳操胜券地获得了“零税率”。这是中国  加入WTO 后，农产品行业在应对反倾销方面最成功的一个典型案例。回顾以往的事件可以看到：
               表6-10  中国浓缩果汁凡倾销历程

     历经几年的中国浓缩苹果汁企业应对美国反倾销案至此已是大获全胜。透析这起作为中国加入WTO 后农产品行业在应对反倾销方面最成功的典型案例，有着诸多发人深省的启示。

(1) 面对“洋官司”，必须勇于应对，以法维权
     在这次浓缩果汁反倾销官司起初，中国30 多家浓缩果汁生产企业，报名应诉的只有15 家，交钱的11 家，最后真正应诉的只有10 家。为什么其他企业不应诉呢？记者在采访国投中鲁果汁股份有限公司总经理、中国食品土畜进出口商会苹果汁分会会长李中柯时，得到了这样的结论：  “现在国内企业打官司有‘三怕’，一是‘怕输’———中国的官司都赢不了，别说国际官司了；第二是‘怕难’———不懂国际贸易法规，要请国际律师；第三是‘怕痛’———要出钱。”正是有了这“三怕”，才导致了三分之二的不应诉果汁企业被迫接受最终51.04 %高税率的苦果，被迫退出美国这个中国浓缩果汁最大的进口国。

     面对国际贸易纠纷以及越来越多的反倾销诉讼，我们的企业存在侥幸心理和逃避思想是万万要不得的，实践证明，唯一能够拯救我们自己的就是必须要勇于面对，团结起来，齐心协力地奋起应诉，以法律的手段保护自己的合法权益。否则，只能是接受沉痛的惨败。

(2) 充分认识和发挥行业协会的组织协调作用
    1999 年6 月，在美国第一轮反倾销调查之初，美国苹果汁生产企业向美国商务部递交申请，要求对中国输美苹果汁征收91.84 %的反倾销税。中国食品土畜进出口商会立即召集行业内企业商讨对策，并审视度势地说服大家决定将出口美国的浓缩苹果汁价格每吨上调60 美元。此举使美方不得不推迟立案时间，并主动降低了反倾销税率。此后，商会还专门成立了自己的律师小组，为国内的应诉企业提供全方位的支持。经过商会和山东中鲁等一批龙头企业的艰苦应诉，最终取得了6 家企业“  零税率”的好成绩。

     通过浓缩果汁反倾销应诉案，我们进一步认识到了行业协会的组织协调作用。可以说，综观这次中国浓缩苹果汁反倾销应诉案，如果没有中国食品土畜进出口商会发挥的重要作用，中国企业不可能取得如此令人满意的成绩。为打赢这场官司，中国食品土畜进出口商会从一开始就积极发挥自己的“桥梁和纽带”作用。从组织企业准备应诉材料，到帮助企业聘请国际律师，以至为维护行业秩序每年制定的最低出口限价等等不遗余力、脚踏实地的艰苦工作，都为反倾销官司起到了至关重要的作用。

     (3 )“非市场经济地位”影响中国应对反倾销，政府要发挥应有的“支持和影响”作用。

     加入世贸组织后中国出口仍将在相当长时期内面临国外反倾销的困扰，尤其是世贸组织成员不承认中国的市场经济地位，使中国在反倾销时更加困难。在浓缩果汁反倾销一案中，也充分体现了这一点。在美国商务部对中国企业进行立案调查时，由于美国不承认中国的市场经济地位，而选用印度作为第三替代国确定我企业产品的生产成本，由于第三替代国劳动力等成本远高于中国，导致中国企业在初裁时被课以高额临时税。

     近年来，经过中国政府长期不懈的交涉，欧盟1998 年修订了反倾销法，对中国应诉企业在个案基础上给予市场经济地位。然而，该修订案及其实施表明，绝大多数的中国应诉企业并不能从此修正案中获益。迄今因获得市场经济地位，用本企业正常价格比较出口价格，从而确定倾销幅度和反倾销税率的案例十分有限。美国在浓缩汁反倾销一案中，对  无市场经济地位的中国企业，拒不适用获得市场经济地位的本国企业的正常价格，进一部削弱了98 年修正案中对中国企业的实施效果。
     随着国际贸易争端和反倾销案件的不断增多，中国反倾销法律法规须进一步完善和加快与国际接规，增强可操作性，政府, 的“支持和影响”  力度相信也会越来越大。

(4) 要切实加强行业自率，实行有序竞争
     一起反倾销案子涉及的问题很多，反倾销调查的原因也很复杂，综观浓缩苹果汁这个案子，应该说，与国内企业缺乏大局观念，无序竞争、低价出口有着重要的关系。近年来，中国浓缩苹果汁加工业发展迅猛，从1999 年的18  万吨到2002 年30 万吨，3 年间增长了67 %。国内不少企业为了争夺出口市场，竞相压价。有些企业认为，现在市场经济了，企业出多少价是自己的事情。尽管行业协会出台了一些相关规定，但实施中效果不是太理想。国内企业间的无序竞争很容易被国外利用，从而实施反倾销。苹果汁反倾销一案也恰恰说明了这一点。

     此外，很多中国企业没有成为国外重要客户的直接供应商，多数情况下都是中间商，甚至是二道、三道中间商在从事销售，这也是导致国内企业利润降低、出口价格偏低，诱发国外反倾销的一个不可忽视的因素。通过果汁反倾销案，业内人士呼吁：行业内企业一定要高瞻远瞩，团结一致，共同维护和打造中国的对外出口市场。

(5) 要“知彼知己”，尽早建立和实施现代企业制度
     案例表明，在对反倾销作应对时，应首先充分了解反倾销方的情况，如反倾销幅度的计算方法、市场数量与销售价格、反倾销起诉方公司的销售价格、数量和策略以及竞争方的销售情况等，根据具体情况考虑各自的应对方法。

     同时，中国企业需要抓紧建立和实施现代企业制度，培养熟悉国际贸易规则的管理人才，尽快与国际市场接规。这也是企业积极应对反倾销取胜的重要保证。